Testamentsvollstreckung in der Finanzplanung
04.06.2008

10:00 Uhr

Einführung

• Rechtliche Grundlagen in aller Kürze
• Die Arten der Testamentsvollstreckung
• Recht und Pflichten des Testamentsvollstreckers
• Potentialanalyse, Marktchancen (Zielgruppe, Kundenbindung, Mitbewerber)

Martin Müller / Finanzökonom (EBS), CFP, Testamentsvollstrecker (EBS)

11:15 Uhr

Kaffeepause

11:30 Uhr

Das Geschäftsmodell

• Einbindung in das Financial und Estate Planning
• Honorarkalkulation
• Marketingmaßnahmen
• Strategische Partner
• Überwachung bis zum Erbfall
• Kundenbindung über den Tod hinaus

Martin Müller / Finanzökonom (EBS), CFP, Testamentsvollstrecker (EBS)

12:45 Uhr

Mittagessen

13:45 Uhr

Die Praxis

• Umsetzung des Geschäftsmodells (Praxisbeispiele, Vergütungsarten, Haftungsfragen)

Martin Müller / Finanzökonom (EBS), CFP, Testamentsvollstrecker (EBS)

15:00 Uhr

Kaffeepause

15:15 Uhr

Die Weiterbildung

• Testamentsvollstreckung als Weiterbildungsangebot der EBS Executive Education (Bedeutung der Testamentsvollstreckung in der Finanzplanung)

Prof. Dr. Rolf Tilmes / Stiftungslehrstuhl für Private Finance & Wealth Management an der European Business Scholl