Baufinanzierung
Wir helfen Eigentümern von Immobilien, egal ob Eigen- oder Gewerbenutzer, bei der Finanzierungsbeschaffung und -beratung.
Daneben bieten wir gutachterliche Unterstüzung bei gestörten Darlehen (Kündigung, Verzug, Zinsanpassung, Vorfälligkeitsentschädigung, Wertstellungspraxis) und bei der Wertermittlung.
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Finanzplanung
Im Gegensatz zu den weiteren acht Sparten ist dieser Bereich kein Prüfungsfach, somit auch kein Fach, das als Expertenbereich von uns verstanden wird. Gleichwohl werden wir die vernetzten Aspekte der Finanzplanung mit ihren Wechselwirkungen weiter in das Gesichtsfeld unserer Arbeit rücken. Dieser Fachbereich ist für übergreifende Problemstellungen und ihre systematischen Lösungsansätze abgestellt.
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Unternehmensfinanzierung
Die Finanzierung von Unternehmen umfasst ebenso die Prüfung und Einbeziegung von Fördermitteln in die Finanzierung. Hier kommen sowohl Existenzgründer als auch bestehende Gewerbebetriebe in Frage.
Existenzgründung  Finanzberater Thomas Teske: Vor einigen Tagen teilte mir ein lieber Kunde mit, dass er mit seiner Unternehmung nicht an der Finanzkrise teilnehmen will; er will erfolgreich die Zukunft meistern. Ich habe einige Zeit über diesen [...]
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Beteiligungsanlagen
Im Gegensatz zu den o. g. Anlagen handelt es sich hierbei um direkte und indirekte Beteiligungen, die nicht an einer Börse gehandelt werden. Typische Vertreter dieser Gattungen sind geschlossene Mobilienfonds, Immobilienfonds, Leasingfonds oder Schiffsfonds.
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Personenversicherungen
Die Absicherung der Arbeitskraft und die Altersversorgung ist Inhalt dieses Fachbereiches. Namentlich Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen aber auch Krankenversicherungen gehören dazu. Ebenso sind fondsgebundene Versicherungen hier einzusortieren.
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Betriebliche Altersversorgung
Sowohl direkte betriebliche Zusagen (Pensionszusagen) als auch indirekte Versorgungsformen (Direktversicherungen, Unterstützungskassen und Pensionskassen), die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern können Sie in diesem Fachbereich zuordnen.
Dienstunfähigkeit für Beamte  Finanzberater Jürgen Dries: Es gibt Beamte, die eine reine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen haben oder dies beabsichtigen. Der reine Berufsunfähigkeitsschutz ist aber anders zu bewerten und zu prüfen, als die Dienstunfähigkeit. [...]
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Investmentanlagen
Alle Arten von Beteiligungen, die an offiziellen Handelsplätzen ge- und verkauft werden fallen unter diese Rubrik. Zum Beispiel offene Aktienfonds, Rentenfonds und Immobilienfonds aber auch die Aktie als Direktanlage unterliegt diesem Bereich.
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Immobilienanlagen
Direkter Erwerb von Immobilien in jeder Form fällt in die Kompetenz dieses Fachbereiches, also Wohnhäuser, Eigentumswohnungen, Gewerbeobjekte u. s. w..
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Gewerbeversicherungen
Hier steht das Risiko "Betrieb" mit all seinen Spezialitäten im Vordergrund. Riskmanagement ist ebenso ein Bestandteil.
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