Der Verband - Mitgliedschaft
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Wer sich um die Mitgliedschaft im Bundesverband Finanz-Planer e.V. bewirbt, muss folgendes nachweisen:
- die hauptberufliche Tätigkeit als unabhängiger Experte oder Dozent im Bereich Finanzplanung,
- eine fachliche Qualifikation gemäß den Richtlinien des Verbandes (z.B. eine kaufmännische oder betriebswirtschaftlich orientierte, abgeschlossene Ausbildung),
- eine mindestens dreijährige praktische Erfahrung im Bereich der Finanzplanung,
- den Nachweis über eine Berufshaftpflichtversicherung für Vermögensschäden aufgrund unrichtiger Beratung sowie
- den Nachweis, dass die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet sind.
Aber auch wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, vollwertiges Mitglied im Bundesverband Finanz-Planer e.V. wird man nicht von heute auf morgen. Nach der Annahme des Aufnahmeantrags durch den Vorstand folgt eine mindestens einjährige Mitgliedschaft auf Probe, die mit einer Leistungskontrolle vor dem Prüfungsausschuss endet. Hier hat der Bewerber zu beweisen, "...dass er die Grundsätze einer ordnungsgemäßen und fachlich nicht zu beanstandenden Finanzplanung beherrscht".
Dem geprüften Vollmitglied ist es nunmehr gestattet, unter dem Namen und Signet des Bundesverbandes - sozusagen als Gütesiegel - eigenverantwortlich eine Beratungsstelle zu führen. Übrigens: Mitglied im Bundesverband Finanz-Planer e.V. können satzungsgemäß nur natürliche Personen werden. Auch ein starker Beweis für die Unabhängigkeit dieses Fachverbandes gegenüber Banken, Bausparkassen und Versicherungen.
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