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Umsatz und Beratungsansätze in der Ruhestandsplanung
29.09.2020

Das Thema Ruhestandsplanung gewinnt immer mehr an Bedeutung in den Beratungen und da punktet der Kollege, die Kollegin, die Lösungsansätze anbieten können, die vielen am Markt nicht bekannt sind, geschweige denn den Kunden.

Die Komplexität der Ruhestandsplanung erstreckt sich neben den typischen Versicherungsthemen über steuerrechtlichen Betrachtungen und evtl. Sozialversicherungsrechtlichen Themen auch in den großen Bereich des Erbrechtes / Erbschaftsteuerrecht. Und genau hier wollen wir Ihnen mit unserem Onlineseminar einen tieferen Einblick in sehr spannende Beratungsansätze geben.

Die Grundlagen des Erbrechtes sollten bekannt sein, da wir im Seminar hier nicht mehr groß eingehen werden.

Das Online-Seminar beginnt um 10:00 Uhr und dauert etwa 90 Minuten, danach bekommen Sie noch die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Ende des Online-Seminars ist dann gegen 12:00 Uhr geplant.

Im Rahmen der Weiterbildung werden den Teilnehmern für die Teilnahme an dem Online-Seminar Weiterbildungsstunden über die Akademie Finanz-Planung wie folgt bescheinigt:

  • gem. §§ 34d, 34d Abs. 2, 34d Abs. 9 Satz 2 GewO: 120 Minuten

Dienstag, 29.09.2020

10:00 Uhr

Unsere Themen

  • Vermögensübertragung über Rentenpolicen

    Die gute alte Rentenpolice erlebt hier eine Renaissance, denn gerade für die steueroptimierte Vermögensübertragung auf die nachfolgende Generation bietet sie hier enorme Vorteile und Gestaltungsmöglichkeiten

  • Kapitalleistungen vs. Rentenübertragung an die nachfolgende Generation

    Wir schauen uns an, wie die steuerliche Auswirkung bei Vermögensübertragung über eine Rentenpolice in Verbindung mit Rentenzahlungen anstelle einer einmaligen Kapitalauszahlung sich deutlich reduziert, durch die Anwendung des § 14 BewG

  • Steuerfrei Todesfallleistung

    Todesfallleistungen einer Rentenversicherung gehören nicht zu den Einnahmen aus § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG – aber muss ich nun für diese steuerfreie Auszahlung unbedingt sterben?

    Wir zeigen Ihnen Wege, wie es auch anders geht

  • Schenkung mit Veto-Recht

    Schenkung mit Veto-Recht, geht nicht! Oder doch?

  • Unterschied Gefahr / Risiko

    Einmalanlage … was ist risikoreicher: Sparbuch oder Aktienfonds?

Guntram Overbeck / Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

Jürgen Dries / yourCONSULT GmbH & Co.KG

Ihre Experten

Veranstaltungsort

Online-Seminar
edudip.com (Link zum Konferenz-Raum wird nach der Anmeldung mitgeteilt)


Anmeldung

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht mehr möglich.

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