Finanzplanung

Eine private Finanzplanung verschafft Ihnen einen Überblick über Ihr Vermögen, Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre Versicherungen. Insbesondere wenn Sie vorhaben, Kapital gezielt anzulegen oder zu investieren, ist ein solcher Überblick unerlässlich.
Nach der Analyse Ihrer Vermögensstruktur wird für einen erfahrenen Finanzplaner schnell erkennbar, welche Kapitalanlagen für Sie in Frage kommen können. Zudem wird aus der Finanzplanung ersichtlich, ob Ihr vorhandenes Kapital Ihre eventuellen Erwartungen an die Rendite erfüllen kann und welches voraussichtliche Risiko mit den Anlagen verbunden ist.

Strukturierung Ihrer Anlagen genau nach Ihren Bedürfnissen

Gerne beraten und begleiten wir Sie als Finanzplaner bei der Strukturierung Ihrer Anlagen, um Ihre finanziellen Ziele und Pläne zu erreichen. Als unabhängige Berater orientieren uns allein an Ihren Vorgaben und Interessen. Unter Berücksichtigung Ihrer Vermögensstruktur entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept – aus Wertpapieranlagen, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Versicherungsguthaben und/oder Gold und anderen Anlagemöglichkeiten.

Wir sind für Sie da – hier finden Sie Ihren Experten!

Unser Know-How für Ihren Vorteil

Als Finanzplaner behalten wir z.B. den Aspekt vernetzter Kapitalanlagen mit ihren Wechselwirkungen für Sie im Auge. Die passende Zusammenstellung Ihres Vermögens nach Gesichtspunkten wie Renditechancen, Risikostruktur und Liquidierbarkeit bei möglichst geringen Kosten ist eine strategische Entscheidung.
Nutzen Sie unser Know-How und die Erfahrung unserer Experten. Eine klare Strategie gibt Ihnen ein gutes Gefühl und Planungssicherheit im Hinblick auf Ihre finanzielle Situation und die weitere Entwicklung Ihres Vermögens.

Ihre individuelle Risikobereitschaft bestimmt die Zusammensetzung Ihres Vermögens

Kennen Sie Ihr Risikoprofil? Unsere Finanzplanungs-Experten helfen Ihnen dabei, dass Sie sich Ihrer individuellen Risikobereitschaft, Ihre Risikowahrnehmung und Ihre Risikokompetenz bewusst werden. Ihre Risikobereitschaft ist ein stabiler Faktor, der erheblichen Einfluss auf künftige Entscheidungen hat. Unsere Experten wollen Sie dabei unterstützen, dass Sie sich mit Ihrer Entscheidung wohlfühlen.

Langfristig denken, nachhaltig profitieren

Finanzplanung bedeutet eine Finanzbegleitung über viele Jahre, idealerweise auch für die nächste Generation (siehe Vermögensnachfolgeplanung). Neue Ziele und Vorhaben machen erneute Planungen und Anpassungen erforderlich und auch die Geld- und Kapitalmärkte erfordern regelmäßige Updates der Finanzplanung. Bei unseren Experten für Finanzplanung finden Sie Ihren persönlichen Berater, der Sie systematisch dabei unterstützt, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Einige erforderliche Tätigkeiten des Finanzplaners:

  • Zusammenstellen, Sortieren, Einordnen Ihrer Unterlagen zu Vermögen und Versicherungen
  • Erstellen einer Privatbilanz mit Zusammenstellung aller Vermögenswerte (Wertpapierdepots, Sichteinlagen (Tages- Fest- Spargelder), Immobilien, Gold und sonstiger Vermögenswerte) und der Verbindlichkeiten
  • Berechnung des Nettovermögens, Vermögensstrukturierung , Kontrolle der Vermögensentwicklung
  • Erfassen der Einnahmen und Ausgaben und der Steuersituation
  • Einnahmen – und Ausgabenkontrolle, Liquiditätsplanung
  • Erstellen einer Gewinn- und Verlustrechnung
  • Rentabilitätsrechnung und -kontrolle, Ermittlung des Ertragspotentials
  • Ermittlung der bedarfsgerechten Absicherung des Haushalts gegen Lebensrisiken wie z.B. Krankheit

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