Fachtagung 2021

ALF-OPTIFI Baufinanzierung – wie die umfassende Finanzierungssoftware Ihre Beratungskompetenz unterstützt

Anja Krüger
ALF AG

Diese Beratungsvorteile bietet Ihnen die Software: Optisch aufbereitete, individualisierbare Beratungsunterlagen inkl. Grafiken und steuerlicher Auswirkung der Finanzierung, Auswertung und Tilgungspläne auch über gesamte Finanzierungsdauer möglich, Datenbanken für KfW, Landesförderdarlehen und Bauspartarife aller deutschen Bausparkassen, Tilgung mit Investmentfonds, Variantenvergleich mit Empfehlung über verschiedene Kennzahlen wie Effektivzins und Barwertvergleich, weitere Vergleiche, viele Sonderfälle erfassbar.

Die Teilnahme von Gästen ist genehmigungspflichtig.

ca. 1 Stunde

(Datenschutz-)Rechtliche Anforderungen an den digitalen Beratungsprozess

David Bastanier
Bastanier & Schmelzer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Seit Jahren ist die Digitalisierung in aller Munde und durch „Corona“ nimmt dieses Thema nochmal deutlich an Fahrt auf. Neben den technischen Anforderungen gibt es auch zahlreiche rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Beleuchtet werden insbesondere Fragen zur digitalen Unterschrift und der Dokumentation von Online-Beratungen sowie der Weitergabe von Kundendaten im Rahmen der Beratung und Vermittlung. Daneben wird nochmal das Spannungsfeld zwischen langjähriger Kundenbetreuung, der Verjährung von Haftungsansprüchen und den Löschfristen von Daten unter die Lupe genommen.

DIN Spec 77233 – Expertenstatus in der Baufinanzierung - Chancen, Grenzen & der Nutzen für Sie als Profi

Dr. Wolfgang Kuckertz
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

Im Jahr 2020 hat die Bedeutung eines „Expertenstatus“ in allen Branchen deutlich gewonnen. Gleichzeitig ist die tägliche Arbeit für Berater so umfangreich geworden, dass diese sich kaum noch bewältigen lässt. Was können Sie tun, um Ihren Expertenstatus auszubauen und gleichzeitig Abläufe schlanker zu gestalten? Darum drehen sich die Inputs der GOING PUBLIC!:

• Aufgabe und Einsatzbereich von DIN-Normen in der Finanzbranche
• Inhaltliche Ausrichtung der neuen DIN 77233 – Baufinanzierung
• Was kann die Norm nicht leisten?

Kurz-Profil:
Herr Dr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, die sich auf die Personalentwicklung im Finanzdienstleistungsbereich spezialisiert hat. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK) hat er eine Fortbildung zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) absolviert. An der TU Berlin studierte er erfolgreich Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten „Bankbetriebslehre“ sowie „Personalwesen und Führungslehre“. Er promovierte zu dem Thema „Kundenwerterhöhung durch ganzheitliche Finanzberatung“. Seit 1990 ist er auch als Trainer, Coach und Dozent zu Themen der Kapitalanlage und Verkauf/ Führung/ Kommunikation aktiv. Er ist Mitglied mehrerer Ausschüsse beim DIN und beim DIHK bzw. der DIHK-Bildungs-GmbH.

Steuer-und Liquiditätsvorteile bei thesaurierendenInvestmentfonds durch die Vorabpauschale „0,00“ gemäß dem BMF-Schreiben vom 6.1.2021

Prof. Heinrich Bockholt
Institut für Finanzwirtschaft

Thesaurierende und ausschüttende Investmentfonds werden unter Einfluss des aktuellen Basiszinssatzes von „-0,45%“ steuerlich ab dem 6.1.2021 ungleich behandelt. Erfahren Sie als Berater, wie sich das auf die Liquidität Ihres Anlagekunden auswirken kann. Ein echter Mehrwert für Ihre Beratung.

Die Gesetzliche Rentenversicherung - Spannungsfeld zwischen Mythen und verlässlichen Größen

Jürgen Dries
yourCONSULT GmbH & Co.KG

Die gesetzliche Renteninformation als Grundlage der Beratung. Lernen Sie die wesentlichen Kenngrößen der Renteninformation zu interpretieren und zu nutzen.