Wir laden Sie anlässlich unserer Fachtagung vom 14.05.2025 bis 16.05.2025 (Gäste vom 15.05.2025 bis 16.05.2025) in das Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe
Gäste und Interessenten des Verbandes sind herzlich willkommen.
Die Teilnahme an den entsprechenden Vorträgen vorausgesetzt, bescheinigen wir im Rahmen der Weiterbildung den Teilnehmern über die Akademie Finanz-Planung Weiterbildungsstunden wie folgt:
- gem. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr 1 GewO i. V. m. § 15b MaBV Anlage 1 A: 660 Minuten
- gem. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr 4 GewO i. V. m. § 15b MaBV Anlage 1 B: 660 Minuten
- gem. §§ 34d, 34d Abs. 2, 34d Abs. 9 Satz 2 GewO: 495 Minuten
- Erlaubnisinhaber gem. §§ 34f, 34h GewO: 555 Minuten
- gem. §§ 34c (nicht jedoch Makler oder Verwalter), 34i GewO: 660 Minuten
Für die lediglich zeitweise Teilnahme an einzelnen Programmteilen werden die Weiterbildungsstunden anteilig bescheinigt.
Wir bestätigen nur, dass die Weiterbildung den Vorgaben (Lernziele und ggf. -kontrolle, dokumentierte Dauer und Anwesenheit) entspricht und nicht, dass der Teilnehmer seitens seiner Kammer die Weiterbildung tatsächlich anerkannt bekommt.
Mittwoch, 14.05.2025
11:00 Uhr
Workshop - Wie drehe ich ein kurzes Erklärvideo für Social Media?
Deine Firmen-Website allein reicht nicht mehr aus! In der schnellen, digitalen Welt sind kurze, einprägsame Videos der Schlüssel zu mehr Sichtbarkeit, neuen Leads und einer größeren Reichweite.
Aber wie produzierst du in wenigen Schritten ein überzeugendes Erklärvideo – ohne teure Technik oder stundenlange Arbeit? In unserem Workshop erklären wir dir, wie du mit einfachen Mitteln packende Videos erstellst, die auf Youtube, Facebook, Instagram, TikTok & Co. durchstarten!
Sei dabei und erfahre, wie du Social-Media-Videos gezielt für dein Marketing nutzen kannst.
Die Teilnahme ist den Verbandsmitgliedern vorbehalten.
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.
12:00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen
Wir laden die Workshop-Teilnehmer zum Mittagessen ein.
13:00 Uhr
Erklärvideos für Social Media - Praktische Umsetzung
Jetzt wird es konkret: In diesem Workshop-Teil erstellen wir direkt eigene Social-Media-Erklärvideos.
Gemeinsam produzieren wir Videos sowohl für den Social-Media-Kanal des Vereins als auch zur Nutzung für deine Kanäle.
Die Teilnahme ist den Verbandsmitgliedern vorbehalten.
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.
16:00 Uhr
Vorstandssitzung im Hotel
Verbandsmitglieder sind herzlich eingeladen.
18:00 Uhr
Zeit zur freien Verfügung
19:00 Uhr
Gemeinsames Abendessen im Hotel
Donnerstag, 15.05.2025
09:55 Uhr
Begrüßung
10:00 Uhr
Halb so wild: Die E-Rechnung ist da
- Was ist eine E-Rechnung?
- Was unterscheidet die E-Rechnung zu einer bisherigen Rechnung?
- Warum wird die E-Rechnung verpflichtend?
- Welche Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen gibt es?
- Wie Vorkehrungen muss ich für die E-Rechnungspflicht treffen?
- Praktische Umsetzung am Beispiel der Cloud-Rechnungssoftware von WISO MeinBüro
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.
Fin Glowick / Buhl Data Service GmbH
Stefan Knuth / Buhl Data Service GmbH
10:30 Uhr
Finanzberatung neu gedacht – keine „Asset-Black Box“ auf dem Weg zur 360 Grad Beratung
Was ist die 360-Grad-Finanzberatung?
- Ganzheitliche Betrachtung von liquiden & illiquiden Assets (u.a. Versicherungen/ Immobilien)
- Nutzung digitaler Tools für mehr Transparenz und Effizienz
Unterschied zur traditionellen Beratung?
- Integration aller Finanzdaten in einer Plattform
- Individuelle Beratung durch zu Hilfenahme tagesaktueller Daten
- proaktives Einbinden des Kunden (Aggregation von Fremdvermögen)
Warum ist die 360-Grad-Ansicht wichtig?
- Erreichen der finanziellen Ziele durch umfassende Finanzübersicht
- Automatisierung und schnelle Analyse durch digitale Tools
Vorteile wealthpilot als digitale Plattform
- Tagesaktueller Überblick über liquide Assets
- Personalisierte Beratung und strategische Planung
Praktische Umsetzung:
- Plattformen verbinden Vermögenswerte in einem Dashboard
- Cloud-basierte Lösungen für flexible und skalierbare Beratung
- einfache und intuitive Bedienbarkeit für Berater & Kunden
- von jedem Endgerät Zugriff (da Browserlösung/inkl. Endkunden-App)
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.
Florian Fischer / wealthpilot GmbH
Benjamin Schieb / wealthpilot GmbH
11:30 Uhr
Kaffeepause
12:00 Uhr
grundriss.com - ein Service der 1000hands AG
- Wer wir sind
- Vemessung & Digitalisierung – Technik
- Leistung & Online Service
- Flächenberechnung - Erfahrungen mit Banken
- Aus welchen Rohdaten ist was machbar?
- Wo hört die Machbarkeit auf?
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 5.
Fabian Schier / 1000hands AG
13:00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen
14:00 Uhr
Unternehmenstestament und Unternehmen richtig vererben
Eine frühzeitige umfassende Planung der Unternehmensnachfolge ist zur Sicherung des langfristigen Bestandes eines Unternehmen notwendig.
Grundsätzlich ist der Wille des Unternehmers dahingehend gerichtet, das Unternehmen zu erhalten und weiter idealerweise in der Familie fortzuführen. Dabei sind verschiedene Gesichtspunkte, wie z. B. Absicherung der Unternehmerfamilie, Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen und selbstverständlich die steuerliche Belastung der Unternehmenserben möglichst gering zu halten.
Dabei kann sich auch die Frage ergeben, ob eine Unternehmensnachfolge noch zu Lebzeiten erfolgen soll oder erst im Todesfall.
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.
Herbert Wild / Kanzlei Herbert Wild
15:15 Uhr
Starpool informiert über aktuelle Themen im Baufinanzierungsmarkt
- Rückblick & Ausblick Marktumfeld
- Neuausrichtung DB Konzern
- Neuausrichtung Starpool
- Neue Features im Starpool Portal
- Fragerunde
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 5.
Sabit Camurbüken / Starpool Finanz GmbH
16:00 Uhr
Kaffeepause
16:30 Uhr
Jahreshauptversammlung
Die Teilnahme von Gästen ist genehmigungspflichtig.
17:30 Uhr
Zeit zur freien Verfügung
19:30 Uhr
Gemeinsames Abendessen
Freitag, 16.05.2025
09:30 Uhr
Teilungsversteigerung & Aktuelles aus der Rechtsprechung
Teilungsversteigerung - der letzte Ausweg bei Scheidungs- und Erbauseinandersetzungen. Was ist zu beachten?
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.
David Bastanier / Bastanier & Schmelzer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
11:00 Uhr
Kaffeepause
11:30 Uhr
Die Immobilie als Kapitalanlage - Fluch oder Segen?
- Wann lohnt sich eine Investition in Wohn- bzw. in Gewerbeimmobilien?
- Lage, Lage, Lage – wo lohnt sich eine Immobilieninvestition?
- Neubau oder Altbau?
- Baukosten vs. Nettokaltmiete
- Kritische Analyse des Kaufpreises, der angegebenen Mieten, Mietsteigerungen und späterer Verkaufspreis
- Renditeberechnung vor Kosten
- Renditeberechnung nach Kosten und nach Steuern
- Wie beeinflusst die Wertsteigerung der Immobilie die Nettorendite?
- Wie berechne ich die „echte“ Eigenkapitalrendite?
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 4, 5.
Elgin Gorissen-van Hoek / ö.b.u.v. Sachverständige für Private Baufinanzierung
12:30 Uhr
Gemeinsames Mittagessen
Ihre Experten
Geschäftsführer. Experte in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Gewerbefinanzierung und Konsumentenfinanzierung.
- Leistungszertifikat vom Institut für Finanzwirtschaft an der FH Koblenz im Jahr 1994
- Immobilienfinanzierer mit IHK Zertifikat (2012)
- Servicepartner des Bauherrenschutzbundes (BSB)
- Vorsitzender des Bundesverbandes Finanz-Planer e.V. Verband der unabhängigen Finanz Experten (BFP)
- Programmautor EXPERT PRO für Baufinanzierung ®
Florian Fischer ist Senior Sales Manager bei wealthpilot GmbH. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Finanzbranche und seiner Leidenschaft für innovative Technologien hilft er Kunden, ihre Vermögensberatung effizienter und zukunftssicher zu gestalten.
Benjamin Schieb ist Sales Manager bei wealthpilot, mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche unterstützt er nun seit 3 Jahren Finanzdienstleister dabei, durch den Einsatz digitaler Plattformen die Qualität ihrer Kundenberatung zu steigern.
Vertrieb/Kundenbetreuung/Bauzeichner bei 1000hands AG - Vermessung & Digitalisierung
Rechtsanwalt und Dipl.-Betriebswirt mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Erbrecht. Viel Erfahrung konnte Herr Wild im „Grauen Kapitalmarkt“ sammeln, seine Expertise umfasst u. a. die Gestaltung von Nachfolgeregelungen und Testamenten sowie die Vertretung in Erbstreitigkeiten. Zudem ist er als Testamentsvollstrecker tätig.
Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten:
- Vertriebsrecht
- Bank- und Kapitalmarktrecht
- Datenschutzrecht
- zertifizierter, externer Datenschutzbeauftragter (TÜV Nord)
- öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für private Baufinanzierung (IHK München)
- Zertifizierte Finanzplanerin (University of Applied Sciences, Frankfurt a.M.)
- Certified Estate Planner (Frankfurt School of Finance and Management
- Honorar-Finanzanlagenberaterin gemäß § 34h GewO
- Stv. Vorsitzende des Bundesverbandes Finanz-Planer e.V.
Veranstaltungsort
Schlosspark 8
34131 Kassel
Anmeldung
Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende und die freien Berufe zur Verwendung in der selbständigen, beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit. Die Preise verstehen sich inkl. MwSt., in Ausnahmefällen wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Programmänderung sowie Programmverschiebungen vorbehalten.
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Zahlungsart: |
Vorkasse (Paypal, Kredit-/Debitkarte, SEPA-Lastschrift), abgewickelt über Paypal |
Veranstaltung |
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Termin: |
14.05.2025 bis 16.05.2025
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Ort: |
Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe
Schlosspark 8 34131 Kassel |
Es gelten unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzgrundsätze.
Nr. |
Bezeichnung |
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Steuerbefreiungsgründe
Kategorie E-0% nicht steuerbare Leistung