Finanzanlagevermittlung
13.12.2012

10:15 Uhr

Seniorenkonzept: Beratung der Generation 50plus

Rolf-Joachim Bohr / Senior-Consulting

11:00 Uhr

Vermarktungskonzept Vorsorgevollmacht

Rolf-Joachim Bohr / Senior-Consulting

11:45 Uhr

Honorarverträge

Vertrag zur Beratung mit Leistungsverzeichnis für eine Baufinanzierungsberatung und Vertrag zur Vermittlung.

Beratungsvertrag mit Modulen: Finanzplanungsleistungen und Altersvorsorgeberatung (Elgin Gorissen-van Hoek)

Bruno Steiner / Finanzdienstleistungen

12:30 Uhr

Mittagessen

13:30 Uhr

Finanzanlagenvermittlerverordnung und §34 f GewO - was ist jetzt zu tun?

Vorstellung der Ausbildungsinhalte zur Sachkundeprüfung für § 34 f GewO.

Praktische Hinweise zur Beantragung und Registrierung des § 34 f GewO. (Elgin Gorissen-van Hoek)

Prof. Heinrich Bockholt / Institut für Finanzwirtschaft

14:30 Uhr

„Neueste Infos zum bestehenden VSH-Rahmenvertrag ERGO“

Thomas Simoneit / Versicherungs- & Finanzmakler

15:00 Uhr

„Datenschutzerklärung und Kommunikationserklärung“

Information bei Erstkontakt

Thomas Simoneit / Versicherungs- & Finanzmakler