04.06.2008 | Tagungsrestaurant Cosmopolitan

Testamentsvollstreckung in der Finanzplanung

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Programmübersicht

Mittwoch, 04.06.2008

10:00

Einführung

Martin Müller
Finanzökonom (EBS), CFP, Testamentsvollstrecker (EBS)
  • Rechtliche Grundlagen in aller Kürze
  • Die Arten der Testamentsvollstreckung
  • Recht und Pflichten des Testamentsvollstreckers
  • Potentialanalyse, Marktchancen (Zielgruppe, Kundenbindung, Mitbewerber)
11:15

Kaffeepause
11:30

Das Geschäftsmodell

Martin Müller
Finanzökonom (EBS), CFP, Testamentsvollstrecker (EBS)
  • Einbindung in das Financial und Estate Planning
  • Honorarkalkulation
  • Marketingmaßnahmen
  • Strategische Partner
  • Überwachung bis zum Erbfall
  • Kundenbindung über den Tod hinaus
12:45

Mittagessen
13:45

Die Praxis

Martin Müller
Finanzökonom (EBS), CFP, Testamentsvollstrecker (EBS)
  • Umsetzung des Geschäftsmodells (Praxisbeispiele, Vergütungsarten, Haftungsfragen)
15:00

Kaffeepause
15:15

Die Weiterbildung

Prof. Dr. Rolf Tilmes
Stiftungslehrstuhl für Private Finance & Wealth Management an der European Business Scholl
  • Testamentsvollstreckung als Weiterbildungsangebot der EBS Executive Education (Bedeutung der Testamentsvollstreckung in der Finanzplanung)

Veranstaltungsort

Tagungsrestaurant Cosmopolitan

Im Hauptbahnhof 1

60329 Frankfurt

Tel.: 069-273950

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Veranstaltung
Termin:
04.06.2008
Ort:
Tagungsrestaurant Cosmopolitan
Im Hauptbahnhof 1
60329 Frankfurt

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