Veranstaltungen

Testamentsvollstreckung in der Finanzplanung
04.06.2008

Mittwoch, 04.06.2008

10:00 Uhr

Einführung

  • Rechtliche Grundlagen in aller Kürze
  • Die Arten der Testamentsvollstreckung
  • Recht und Pflichten des Testamentsvollstreckers
  • Potentialanalyse, Marktchancen (Zielgruppe, Kundenbindung, Mitbewerber)

Martin Müller / Finanzökonom (EBS), CFP, Testamentsvollstrecker (EBS)

11:15 Uhr

Kaffeepause

11:30 Uhr

Das Geschäftsmodell

  • Einbindung in das Financial und Estate Planning
  • Honorarkalkulation
  • Marketingmaßnahmen
  • Strategische Partner
  • Überwachung bis zum Erbfall
  • Kundenbindung über den Tod hinaus

Martin Müller / Finanzökonom (EBS), CFP, Testamentsvollstrecker (EBS)

12:45 Uhr

Mittagessen

13:45 Uhr

Die Praxis

  • Umsetzung des Geschäftsmodells (Praxisbeispiele, Vergütungsarten, Haftungsfragen)

Martin Müller / Finanzökonom (EBS), CFP, Testamentsvollstrecker (EBS)

15:00 Uhr

Kaffeepause

15:15 Uhr

Die Weiterbildung

  • Testamentsvollstreckung als Weiterbildungsangebot der EBS Executive Education (Bedeutung der Testamentsvollstreckung in der Finanzplanung)

Prof. Dr. Rolf Tilmes / Stiftungslehrstuhl für Private Finance & Wealth Management an der European Business Scholl

Ihre Experten

Veranstaltungsort

Tagungsrestaurant Cosmopolitan
Im Hauptbahnhof 1
60329 Frankfurt
Tel.: 069-273950
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