24.11.2010 | Tagungsrestaurant Cosmopolitan

Altersvorsorgeprodukte richtig vergleichen - Die neue ImmoWertV - Absicherung von Kapitalanlagen - Desktop-Sharin-Software in der Beratung

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Programmübersicht

Mittwoch, 24.11.2010

10:00

Rendite, Kosten, Garantien - wie vergleiche ich Altersvorsorgeprodukte richtig?

Dr. Mark Ortmann
Institut für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA)
  • Relevanz von Kosten in Altersvorsorgeprodukten - Warum sind sie wichtig?
  • Einteilung von Kosten mit Beispielen
  • Kostenvergleich - Wie kann man Kosten vergleichen?
  • Probleme beim Kostenvergleich
  • Garantien und Garantiekosten - Wie kann man sie richtig berücksichtigen?
12:00

ITA SELECT

Dr. Mark Ortmann
Institut für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA)

Vorstellung eines online-basierten Programms, mit dessen Hilfe Altersvorsorgeprodukte für Kunden selektiert werden können.

12:30

Mittagessen
13:30

Die neue Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)

Bernd Müller

Bernd Müller
Sachverständiger für private Baufinanzierung

Änderungen, die mit dem Inkrafttreten der neuen ImmoWertV einhergehen

14:30

Kaffeepause
14:45

Absicherung von Kapitalanlagen gegen Inflation und Wertverlust unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte

Prof. Heinrich Bockholt

Prof. Heinrich Bockholt
Institut für Finanzwirtschaft

Wie hoch muss eine Rente z. B. ab dem 66. Lebensjahr sein, wenn ich im 40. Lebens-jahr diese mit 2.000 € pro Monat vorstelle.

Fragen:

  • Wie hoch sind die Renten im 66. und 92. Lebensjahr?
  • Wie hoch ist der Kapitalstock mit 66 Jahren?
  • Wie hoch ist die Ansparrate?

Dramatisch werden diese Fragen, wenn man den Steueraspekt je nach Produkt hinzu-fügt

15:45

Einsatz von Desktop-Sharing-Software in der Finanzberatung

Thomas Teske

Thomas Teske
FINPLAN Beratungszentrum

Vorstellung eines exemplarischen Programms sowie Darlegung von Möglichkeiten, der Skepsis von Kunden hinsichtlich der Beratung über Entfernungen über neue Medien erfolgreich zu begegnen.

Veranstaltungsort

Tagungsrestaurant Cosmopolitan

Im Hauptbahnhof 1

60329 Frankfurt

Tel.: 069-273950

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Veranstaltung
Termin:
24.11.2010
Ort:
Tagungsrestaurant Cosmopolitan
Im Hauptbahnhof 1
60329 Frankfurt

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Kategorie E-0% nicht steuerbare Leistung