Veranstaltungen

Fachtagung 2022
07.04.2022 bis 08.04.2022

Dieses Jahr führen wir unsere zweitätige Fachtagung vom 07.04.2022 bis 08.04.2022 erneut online durch, zu der wir Sie herzlich einladen.

Die Teilnahme an den entsprechenden Vorträgen vorausgesetzt, bescheinigen wir im Rahmen der Weiterbildung den Teilnehmern über die Akademie Finanz-Planung Weiterbildungsstunden wie folgt:

  1. gem. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr 1 GewO i. V. m. § 15b MaBV Anlage 1 A: 315 Minuten
  2. gem. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr 4 GewO i. V. m. § 15b MaBV Anlage 1 B: 315 Minuten
  3. Erlaubnisinhaber gem. §§ 34f, 34h GewO: 165 Minuten
  4. gem. §§ 34c (nicht jedoch Makler oder Verwalter), 34i GewO: 150 Minuten
  5. gem. §§ 34d, 34d Abs. 2, 34d Abs. 9 Satz 2 GewO: 45 Minuten

Donnerstag, 07.04.2022

09:25 Uhr

Begrüßung durch die Vorsitzende

Iris Clasvogt-Zajusch / optimum rating GmbH

09:30 Uhr

Grundlagen Objektbewertung bei der Bank, aktuelle Situation und Ausblick

  • Grundkenntnisse zur Immobilienbewertung für den Finanzierungsberater/-vermittler: wo sind heute und künftig die Schwierigkeiten bei einer Objektbewertung aus Sicht einer Bank und was bedeutet das für die Finanzierbarkeit von Kundenvorhaben?
  • künftiger Einfluss der ESG/EU-Taxonomie auf die Objektbewertung
  • Aussichten bei BelWertV-Reform und ImmoWertV und Einfluss auf die Kundenberatung

Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2. und 4. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.

Markus Groß / Deutsche Bank AG

11:00 Uhr

Pause

11:15 Uhr

APOX Immobilien und Finanzservice – Tools und Angebot für Baufinanzierungsberater und -Vermittler

  1. Kurzvorstellung APOX - Baufinanzierungsexperten mit 30-jähriger Erfahrung
  2. Individualisierte Homepage für Sie inkl. Leadgenerierung – Ihr personalisierter Internetauftritt für den Baufinanzierungsbereich
  3. ehyp home - DER neue Baufi-Standard – Sie und Ihre Kunden werden begeistert sein
  4. Die neue Zinssuche – Jetzt noch besser, schneller und erfolgreicher
  5. Prolongationsmanagement - Das neue Tool – Nie mehr eine Prolongation verpassen
  6. Top News: In Zukunft greifen wir auf ca. 800 Banken zu, darunter ca. 250 Volks- und Raiffeisenbanken

Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2. und 4. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.

Axel Heim-von Thennet / APOX Heim & Wehner OHG

12:15 Uhr

Pause

12:30 Uhr

Diskussion Verbandszukunft

13:30 Uhr

Ende

Freitag, 08.04.2022

09:25 Uhr

09:30 Uhr

Wealthpilot

Das gesamte Vermögen des Kunden im Blick. Automatisierte Einbindung von Banken über PSD2 Schnittstellen sowie weiteren Vermögenswerten.

Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2. und 3. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.

Stefan Adam / moneyman24 - unabhängige Finanzberatung

10:00 Uhr

Tools von Fondskonzept für Finanzanlagenberater

Die Toolbox für die Anlageberatung. CRM, Protokolle, Anlagevorschläge, Depotberichte, e-signatur & App fürs smartphone.
Ein Bericht aus der Praxis.

Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2. und 3. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.

Stefan Adam / moneyman24 - unabhängige Finanzberatung

10:45 Uhr

Pause

11:15 Uhr

Tools für Finanzanlagenberater wie Depot- und Fondsanalyse für die tägliche Arbeit - BCA Maklerpool stellt die neuen Entwicklungen vor

  • Einblicke in die DIVA Serviceplattform für Finanz- und Versicherungsexperten
  • Die Digitalisierung in allen Teilbereichen schreitet voran – der Traum vom papierlosen Büro wird real
  • Ausblick ESG in der Beratungsstrecke
  • Die Tools aus Kundensicht: Investmentshop, Onlineberatung, Onlinedepoteinsicht
  • Die Arbeit mit Muster- und Modellportfolios sowie Favoritenlisten

 

Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2. und 3. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.

Andreas Och / BCA AG

12:00 Uhr

CAPinside - Vorstellung Tools für Finanzberater - Moderne Konzepte, professionelle Analysen und die digitale Werkbank für Investments - auch für Fondsgebundene Versicherungen

Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2., 3. und 5. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.

Danny Kemp / CAPinside GmbH

12:45 Uhr

Ende der Tagung und Verabschiedung

Vorstand / Bundesverband Finanz-Planer e.V.

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Der Link zum Veranstaltungsraum wird separat mitgeteilt.


Tel.: +49 441 1805238

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