Wir laden Sie anlässlich unserer Fachtagung 15.05.2025 in das Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe
Gäste und Interessenten des Verbandes sind herzlich willkommen.
Die Teilnahme an den entsprechenden Vorträgen vorausgesetzt, bescheinigen wir im Rahmen der Weiterbildung den Teilnehmern über die Akademie Finanz-Planung Weiterbildungsstunden wie folgt:
- gem. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr 1 GewO i. V. m. § 15b MaBV Anlage 1 A: 270 Minuten
- gem. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr 4 GewO i. V. m. § 15b MaBV Anlage 1 B: 270 Minuten
- gem. §§ 34d, 34d Abs. 2, 34d Abs. 9 Satz 2 GewO: 210 Minuten
- Erlaubnisinhaber gem. §§ 34f, 34h GewO: 210 Minuten
- gem. §§ 34c (nicht jedoch Makler oder Verwalter), 34i GewO: 270 Minuten
Für die lediglich zeitweise Teilnahme an einzelnen Programmteilen werden die Weiterbildungsstunden anteilig bescheinigt.
Wir bestätigen nur, dass die Weiterbildung den Vorgaben (Lernziele und ggf. -kontrolle, dokumentierte Dauer und Anwesenheit) entspricht und nicht, dass der Teilnehmer seitens seiner Kammer die Weiterbildung tatsächlich anerkannt bekommt.
Donnerstag, 15.05.2025
09:55 Uhr
Begrüßung
10:00 Uhr
Halb so wild: Die E-Rechnung ist da
- Was ist eine E-Rechnung?
- Was unterscheidet die E-Rechnung zu einer bisherigen Rechnung?
- Warum wird die E-Rechnung verpflichtend?
- Welche Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen gibt es?
- Wie Vorkehrungen muss ich für die E-Rechnungspflicht treffen?
- Praktische Umsetzung am Beispiel der Cloud-Rechnungssoftware von WISO MeinBüro
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.
Fin Glowick / Buhl Data Service GmbH
Stefan Knuth / Buhl Data Service GmbH
10:30 Uhr
Finanzberatung neu gedacht – keine „Asset-Black Box“ auf dem Weg zur 360 Grad Beratung
Was ist die 360-Grad-Finanzberatung?
- Ganzheitliche Betrachtung von liquiden & illiquiden Assets (u.a. Versicherungen/ Immobilien)
- Nutzung digitaler Tools für mehr Transparenz und Effizienz
Unterschied zur traditionellen Beratung?
- Integration aller Finanzdaten in einer Plattform
- Individuelle Beratung durch zu Hilfenahme tagesaktueller Daten
- proaktives Einbinden des Kunden (Aggregation von Fremdvermögen)
Warum ist die 360-Grad-Ansicht wichtig?
- Erreichen der finanziellen Ziele durch umfassende Finanzübersicht
- Automatisierung und schnelle Analyse durch digitale Tools
Vorteile wealthpilot als digitale Plattform
- Tagesaktueller Überblick über liquide Assets
- Personalisierte Beratung und strategische Planung
Praktische Umsetzung:
- Plattformen verbinden Vermögenswerte in einem Dashboard
- Cloud-basierte Lösungen für flexible und skalierbare Beratung
- einfache und intuitive Bedienbarkeit für Berater & Kunden
- von jedem Endgerät Zugriff (da Browserlösung/inkl. Endkunden-App)
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.
Florian Fischer / wealthpilot GmbH
Benjamin Schieb / wealthpilot GmbH
11:30 Uhr
Kaffeepause
12:00 Uhr
grundriss.com - ein Service der 1000hands AG
- Wer wir sind
- Vemessung & Digitalisierung – Technik
- Leistung & Online Service
- Flächenberechnung - Erfahrungen mit Banken
- Aus welchen Rohdaten ist was machbar?
- Wo hört die Machbarkeit auf?
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 5.
Fabian Schier / 1000hands AG
13:00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen
14:00 Uhr
Erklärvideos für Social Media - Praktische Umsetzung
In diesem Workshop-Teil erstellen wir direkt eigene Social-Media-Erklärvideos.
Gemeinsam produzieren wir Videos sowohl für den Social-Media-Kanal des Vereins als auch zur Nutzung für deine Kanäle.
Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.
16:00 Uhr
Kaffeepause
16:30 Uhr
Jahreshauptversammlung
Die Teilnahme von Gästen ist genehmigungspflichtig.
17:30 Uhr
Zeit zur freien Verfügung
19:30 Uhr
Gemeinsames Abendessen
Mit dem gemeinsamen Abendessen endet unsere VeranstaltungIhre Experten
- Leistungszertifikat vom Institut für Finanzwirtschaft an der FH Koblenz im Jahr 1994
- Immobilienfinanzierer mit IHK Zertifikat (2012)
- Servicepartner des Bauherrenschutzbundes (BSB)
- Vorsitzender des Bundesverbandes Finanz-Planer e.V. Verband der unabhängigen Finanz Experten (BFP)
- Programmautor EXPERT PRO für Baufinanzierung ®
Florian Fischer ist Senior Sales Manager bei wealthpilot GmbH. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Finanzbranche und seiner Leidenschaft für innovative Technologien hilft er Kunden, ihre Vermögensberatung effizienter und zukunftssicher zu gestalten.
Benjamin Schieb ist Sales Manager bei wealthpilot, mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche unterstützt er nun seit 3 Jahren Finanzdienstleister dabei, durch den Einsatz digitaler Plattformen die Qualität ihrer Kundenberatung zu steigern.
Vertrieb/Kundenbetreuung/Bauzeichner bei 1000hands AG - Vermessung & Digitalisierung
Geschäftsführer. Experte in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Gewerbefinanzierung und Konsumentenfinanzierung.
Veranstaltungsort
Schlosspark 8
34131 Kassel
Anmeldung
Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht mehr möglich.
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Veranstaltung |
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Termin: |
15.05.2025
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Ort: |
Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe
Schlosspark 8 34131 Kassel |
Es gelten unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzgrundsätze.
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Steuerbefreiungsgründe
Kategorie E-0% nicht steuerbare Leistung