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Bundesverband Finanz-Planer e. V.
Berater finden
15.05.2025 | Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe

Frühjahrsfachtagung 2025

Wir laden Sie anlässlich unserer Fachtagung 15.05.2025 in das Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe

Gäste und Interessenten des Verbandes sind herzlich willkommen.

Programm

Programmübersicht

Donnerstag, 15.05.2025

09:55

Begrüßung

Torsten Sabitzer

Torsten Sabitzer
BaufiZENTRUM Chemnitz
10:00

Halb so wild: Die E-Rechnung ist da

Fin Glowick

Fin Glowick
Buhl Data Service GmbH

Stefan Knuth

Stefan Knuth
Buhl Data Service GmbH
  • Was ist eine E-Rechnung?
  • Was unterscheidet die E-Rechnung zu einer bisherigen Rechnung?
  • Warum wird die E-Rechnung verpflichtend?
  • Welche Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen gibt es?
  • Wie Vorkehrungen muss ich für die E-Rechnungspflicht treffen?
  • Praktische Umsetzung am Beispiel der Cloud-Rechnungssoftware von WISO MeinBüro

Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.

10:30

Finanzberatung neu gedacht – keine „Asset-Black Box“ auf dem Weg zur 360 Grad Beratung

Florian Fischer

Florian Fischer
wealthpilot GmbH

Benjamin Schieb

Benjamin Schieb
wealthpilot GmbH

Was ist die 360-Grad-Finanzberatung?

  1. Ganzheitliche Betrachtung von liquiden & illiquiden Assets (u.a. Versicherungen/ Immobilien)
  2. Nutzung digitaler Tools für mehr Transparenz und Effizienz

Unterschied zur traditionellen Beratung?

  1. Integration aller Finanzdaten in einer Plattform
  2. Individuelle Beratung durch zu Hilfenahme tagesaktueller Daten
  3. proaktives Einbinden des Kunden (Aggregation von Fremdvermögen)

Warum ist die 360-Grad-Ansicht wichtig?

  1. Erreichen der finanziellen Ziele durch umfassende Finanzübersicht
  2. Automatisierung und schnelle Analyse durch digitale Tools

Vorteile wealthpilot als digitale Plattform

  1. Tagesaktueller Überblick über liquide Assets
  2. Personalisierte Beratung und strategische Planung

Praktische Umsetzung:

  1. Plattformen verbinden Vermögenswerte in einem Dashboard
  2. Cloud-basierte Lösungen für flexible und skalierbare Beratung
  3. einfache und intuitive Bedienbarkeit für Berater & Kunden
  4. von jedem Endgerät Zugriff (da Browserlösung/inkl. Endkunden-App)

Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.

11:30

Kaffeepause
12:00

grundriss.com - ein Service der 1000hands AG

Fabian Schier

Fabian Schier
1000hands AG
  • Wer wir sind
  • Vemessung & Digitalisierung – Technik
  • Leistung & Online Service
  • Flächenberechnung - Erfahrungen mit Banken
  • Aus welchen Rohdaten ist was machbar?
  • Wo hört die Machbarkeit auf?

Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 5.

13:00

Gemeinsames Mittagessen
14:00

Erklärvideos für Social Media - Praktische Umsetzung

Dominic Hoffmann

Dominic Hoffmann
Finitium GmbH

In diesem Workshop-Teil erstellen wir direkt eigene Social-Media-Erklärvideos.

Gemeinsam produzieren wir Videos sowohl für den Social-Media-Kanal des Vereins als auch zur Nutzung für deine Kanäle.

Bescheinigte Weiterbildungszeiten gem. Punkt: 1, 2, 3, 4, 5.

16:00

Kaffeepause
16:30

Jahreshauptversammlung

Die Teilnahme von Gästen ist genehmigungspflichtig.

17:30

Zeit zur freien Verfügung
19:30

Gemeinsames Abendessen

 Mit dem gemeinsamen Abendessen endet unsere Veranstaltung

Weiterbildung

Anrechenbare Weiterbildungszeiten

Im Rahmen der Weiterbildung werden den Teilnehmern für die Teilnahme an der Veranstaltung Weiterbildungsstunden über die Akademie Finanz-Planung wie folgt bescheinigt:

  • gem. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr 1 GewO i. V. m. § 15b MaBV Anlage 1 A: 270 Minuten
  • gem. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr 4 GewO i. V. m. § 15b MaBV Anlage 1 B: 270 Minuten
  • gem. §§ 34d, 34d Abs. 2, 34d Abs. 9 Satz 2 GewO: 210 Minuten
  • Erlaubnisinhaber gem. §§ 34f, 34h GewO: 210 Minuten
  • gem. §§ 34c (nicht jedoch Makler oder Verwalter), 34i GewO: 270 Minuten

Für die lediglich zeitweise Teilnahme an einzelnen Programmteilen werden die Weiterbildungsstunden anteilig bescheinigt.

Wir bestätigen nur, dass die Weiterbildung den Vorgaben (Lernziele und ggf. -kontrolle, dokumentierte Dauer und Anwesenheit) entspricht und nicht, dass der Teilnehmer seitens seiner Kammer die Weiterbildung tatsächlich anerkannt bekommt.

Veranstaltungsort

Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe

Schlosspark 8

34131 Kassel

Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich.

Schauen Sie gern regelmäßig vorbei, wenn Sie an unseren Veranstaltungen teilnehmen möchten, oder senden Sie uns eine E-Mail an info@bfp-online.de, wenn wir Sie benachrichtigen sollen, sobald eine Veranstaltung verfügbar ist.

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Informationen
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Veranstaltung
Termin:
15.05.2025
Ort:
Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe
Schlosspark 8
34131 Kassel

Es gelten unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzgrundsätze.

Nr.

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Steuerbefreiungsgründe
Kategorie E-0% nicht steuerbare Leistung