Veranstaltungen

Frühjahrsfachtagung 2018
01.03.2018 bis 02.03.2018

Wir laden Sie vom 01.03. bis 02.03.2018 in das Bäder Park Hotel "Rhön Therme" nach Fulda anlässlich unserer diesjährigen Frühjahrstagung ein. Bereits am 28.02.2018 trifft sich der Vorstand ab 17:00 Uhr zu einem zwanglosen offenen Erfahrungsaustausch, zu dem auch Sie herzlich willkommen sind.

Mittwoch, 28.02.2018

15:30 Uhr

Vorstandssitzung

Teilnahme von Gästen genehmigungspflichtig.

17:00 Uhr

Offener Erfahrungsaustausch

17:45 Uhr

Kurze Vorstellung der App "DocZins"

Prof. Heinrich Bockholt / Institut für Finanzwirtschaft

18:30 Uhr

Vorstellung ProvenExpert

Vorstellung einer Lösung zum Bewertungsmarketing für unseren Verband

Andreas Lechelt / Expert Systems AG

Donnerstag, 01.03.2018

10:00 Uhr

Check-In mit Begrüßungskaffee

10:20 Uhr

Begrüßung der Teilnehmer

Elgin Gorissen-van Hoek / ö.b.u.v. Sachverständige für Private Baufinanzierung

10:30 Uhr

Was Kunden suchen und was Finanzberater anbieten

Kunden ticken anders - wie optimieren Finanzberater ihr Angebot?

Elgin Gorissen-van Hoek / ö.b.u.v. Sachverständige für Private Baufinanzierung

11:00 Uhr

Finanzberater zwischen MiFID II und Gesetzgeber

Auswirkungen auf die Praxis der Finanzberater

Elgin Gorissen-van Hoek / ö.b.u.v. Sachverständige für Private Baufinanzierung

11:15 Uhr

Pause

11:30 Uhr

VSH-Konzept für Mitglieder des Bundesverbandes Finanz-Planer

Weiterer Referent Thomas Simoneit / Beirat im Bundesverband Finanz-Planer e.V.

Dirk Herrmann / ERGO Versicherung AG

12:15 Uhr

Die neue Europäische Datenschutzverordnung – Änderungen für die Homepage von Beratern und Vermittlern

Teilnehmer erhalten kostenfrei eine angepasste Datenschutzeinwilligungserklärung für ihre Homepage

David Bastanier / Rechtsanwalt

13:15 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

14:15 Uhr

Immobilie und Darlehen bei Scheidung oder Trennung - rechtliche Situation für Berater und Vermittler

David Bastanier / Rechtsanwalt

14:45 Uhr

Haftungsfallen für Immobiliardarlehensberater und Vermittler – Praxisfälle anschaulich präsentiert

David Bastanier / Rechtsanwalt

15:15 Uhr

Fehlerhafte Zins- und Kontenabrechnungen

Weiterer Referent: Dieter Voigt, Diplom-Betriebswirt (FH)

Bernd Müller / ö.b.u.v. Sachverständiger für private Baufinanzierung

16:15 Uhr

Pause

16:45 Uhr

Mitgliederversammlung

Zulassung von Gästen durch die Mitgliederversammlung genehmigungspflichtig.

19:00 Uhr

Gemeinsames Abendessen

Freitag, 02.03.2018

10:15 Uhr

Investmentsteuerreform

Prof. Heinrich Bockholt / Institut für Finanzwirtschaft

11:00 Uhr

Effiziente und wartungsarme Portfolio-Lösungen oder Wie baue ich meinen Robo Advisor selbst?

  • Geschäftsmodell - 34h GewO
  • Kundensegmente
  • Passive Fonds inkl. Dimensional
  • Regelbasierte Portfolio Lösungen am Beispiel der FFB
  • Prozesse & Abwicklung
  • Sparpläne / Auszahlpläne / adhoc Zahlungen
  • Kosten und Erträge

Stefan Adam / moneyman24 - unabhängige Finanzberatung

12:15 Uhr

Analyse Fondspolicen mit finanzplaner24

Welche Kostenblöcke der Versicherung reduzieren die Rendite?

Jürgen Dries / yourCONSULT GmbH & Co.KG

13:15 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

14:15 Uhr

Workshop: Umfangreiche Risikokostenersparnisse bei Vorfälligkeitsentschädigung im Lichte von Basel II und Basel III

Prof. Dr. Klaus Wehrt / Wehrt unabhängige Beratungsdienstleistungen in Finanzen und Kredit GmbH

16:15 Uhr

Ausklang der Veranstaltung

Ihre Experten

Veranstaltungsort

Bäder Park Hotel Rhön Therme
Harbacher Weg 66
36093 Fulda/Künzell
Tel.: 0661-3970

Anmeldung

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht mehr möglich.

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